Menceritakan tentang kakak beradik yatim piatu yang tinggal di kaki gunung kerinci. Kakak bernama Calungga dan adik bernama Calupat, di tengah berburu Calungga menemukan telur raksasa, dan ia tergiur untuk memakannya, setelah memakannya ia merasa sangat haus bahkan menghabiskan air di sungai.
Tak lama Calungga berubah menjadi seekor naga, Calupat terkejut dan sangat sedih melihat kondisi kakaknya, mau tidak mau mereka harus pergi ke dusun yang jauh berada di hilir untuk tempat tinggal. Sementara cekungan besar yang mereka lewati terisi air dan berubah menjadi danau. Danau tersebut sekarang dikenal sebagai Danau Kerinci.